SFAの機能一覧！SFAの機能でできることは何？
営業支援システムであるSFAですが、どのような機能があるのでしょうか。この記事では、SFAの機能とできることを紹介します。
営業のデジタル化と可視化を行い、より強力な組織体制を構築したい企業様はぜひご覧ください。
SFAの機能
SFAの機能一覧をまとめました。
- 顧客情報の管理機能
- 案件の管理機能
- 商談の管理機能
- 営業パーソンの行動管理機能
- 営業パーソンの活動支援機能
- 売上の予測と予実管理機能
ひとつずつ詳しく紹介します。
顧客情報の管理機能
SFAの一つの機能は、顧客情報の管理機能です。これにより、顧客の基本情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）を一元的に管理し、営業担当者が顧客とのやり取りを追跡することができます。
顧客情報を一元化することで、顧客の履歴や最新の情報を確認することができ、顧客とのコミュニケーションをより効率的に行えます。
案件の管理機能
SFAには、案件の管理機能があります。この機能を使うことで、営業担当者は自分が担当する案件を一元管理できます。案件の情報（案件名、担当者、見込み金額、進捗状況など）を入力し、案件の進捗状況を把握可能です。
また、案件の状況に応じて、次に取るべきアクションを決定することができます。
商談の管理機能
SFAには、商談の管理機能があります。この機能を使うことで、営業担当者は商談に関する情報を一元管理できます。商談の内容（商談日時、商談相手、商談の進捗状況、次回アクションなど）を入力し、商談の進捗状況を把握することが可能です。
また、商談の状況に応じて、次に取るべきアクションを決定することができます。
営業パーソンの行動管理機能
SFAには、営業担当者の行動管理機能があります。この機能を使うことで、営業担当者がどのような活動を行っているかを把握可能です。営業担当者がどのような顧客に訪問したのか、どのような商談があったのか、どのようなメールを送信したのかなど、営業担当者の活動履歴を一元管理することができます。
営業パーソンの活動支援機能
営業パーソンの活動支援機能としては、アポイントの設定支援や報告書作成の自動化、自動電話ダイヤラー、メール配信機能、資料作成支援機能、日報や週報の自動作成、スケジュール管理などがあります。これらの機能によって、営業パーソンはより効率的に活動でき、顧客とのコミュニケーションに集中することができます。
また、これらの機能を活用することで、営業パーソンの業務効率が向上し、業績の向上につながるというメリットもあります。
売上の予測と予実管理機能
SFAの売上の予測と予実管理機能は、営業活動や商談情報から将来の売上を予測し、実績と比較して進捗管理を行う機能です。
営業担当者が商談情報を登録することで、予定売上高を自動的に算出することができます。また、予測した売上と実績の差異を可視化することで、現在のビジネス状況を把握し、改善策を打ち出すことができます。
SFAでできること
SFAは、営業活動を支援するシステムです。顧客情報や案件情報、商談情報などを一元的に管理することができ、営業担当者の効率的な営業活動を実現します。
営業担当者の行動や活動履歴を記録し、分析することで、より効果的な営業活動の計画を立てることができます。SFAには、営業パーソンの行動管理機能や活動支援機能もあり、営業パーソンが行動を共有したり、メールやFAXなどのコミュニケーションを効率的に行うことができます。
さらに、売上の予測や予実管理機能もあり、営業活動の成果を見える化することができます。
SFAの機能を理解してから導入しよう
SFAの機能について解説しました。SFAを導入することで、営業活動の見える化や効率化が可能になり、企業の営業力強化につながります。
Zoho CRMやkintoneはSFA機能があり、かつCRMやMAとも連携しているシステムです。貴社の営業およびマーケティング支援のデジタル化を推進したい場合、ぜひ当社にご相談ください。
まずはSFAの概要から抑えたい方は以下のページもご覧いただければ幸いです。